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Le New Terminal One (NTO), un consortium de partenaires sociaux, opérationnels et financiers de l'aéroport international John F. Kennedy de New York, a déclaré jeudi qu'il avait émis 2,55 milliards de dollars d'obligations vertes, ce qui représente le plus important financement d'obligations municipales pour un projet aéroportuaire.
C'est la deuxième fois que le NTO de JFK émet des obligations en moins d'un an pour refinancer environ 6,63 milliards de dollars de prêts bancaires. Le consortium a vendu pour la première fois 2 milliards de dollars d'obligations en décembre.
NTO a déclaré qu'il avait initialement proposé 1,5 milliard de dollars d'obligations-recettes pour des installations spéciales (Series 2024 Special Facilities chiffre d'affaires Bonds), mais qu'il avait augmenté l'émission en raison de la demande des investisseurs. Le consortium a reçu des ordres pour 6 milliards de dollars, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier.
"Nous sommes très satisfaits de la demande des investisseurs... cela renforce la proposition de valeur très forte du nouveau terminal One à JFK", a déclaré Jennifer Aument, directeur général de NTO.
La construction du nouveau terminal international sur le site des actuels terminaux 1, 2 et 3 de JFK, dans l'un des aéroports les plus fréquentés au monde, est achevée à environ 40 %, avec le soutien d'un consortium de partenaires financiers, opérationnels et syndicaux - Ferrovial FERF.AS , JLC Infrastructure, Ullico et Carlyle CG.O .
NTO a conclu des accords avec huit grandes compagnies aériennes pour le nouveau terminal international, dont l'ouverture est prévue en 2026, après une première phase de 9,5 milliards de dollars d'un grand projet de transformation.
Une fois achevé, le nouveau terminal devrait accueillir plus de 16 millions de passagers par an d'ici 2030, soit environ trois fois le nombre de passagers accueillis par l'actuel terminal 1 en 2023.
L'intérêt du marché a légèrement diminué pour la dernière émission d'obligations par rapport aux obligations émises en décembre, qui ont été sursouscrites 7,7 fois, même après avoir augmenté la transaction de 500 millions de dollars pour la porter à 2 milliards de dollars.
"Nous avons été sursouscrits trois fois, ce qui est exactement ce que l'on attend d'une bonne émission d'obligations", a déclaré Manoj Patel, directeur financier de NTO. Certains des investisseurs qui avaient acheté des obligations lors de la première émission sont revenus pour investir dans la dernière émission, a-t-il ajouté.
Les obligations ont été désignées comme des obligations vertes par Kestrel Verifiers, un fournisseur d'avis indépendant qui a confirmé que l'utilisation des obligations était conforme aux principes des obligations vertes, qui visent à aider les émetteurs à financer des projets durables et respectueux de l'environnement.
Le géant espagnol des infrastructures Ferrovial est l'investisseur principal, avec une participation de 49 % dans le consortium du nouveau terminal, dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer sur le marché américain.
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